الاستراتيجيّات — فيلمور كابيتال

Strategy	التوزيع	النمط	فترة الحفظ
الأسهم العالميّة الحلال أسهم عالميّة متوافقة مع الشريعة، مُصفّاة عبر معايير مطابقة صارمة، مع استغلال الفرص عبر القطاعات والأسواق.	~20%	كلّي + كمّي	2–14 يوماً
الأصول الرقميّة تعرّض محسوب للمخاطر لبيتكوين، إيثريوم وأصول رقميّة كبرى مختارة مع حفظ بارد مؤسّسيّ.	~15%	اتّجاه، رافعة منخفضة	أيّام – أسابيع
المراجحة مراجحة عبر المنصّات وبين الأصول تلتقط الفروقات مع أدنى مخاطر اتّجاهيّة.	~12%	محايد للسوق	خلال اليوم
السلع الذهب والنفط والمعادن الصناعيّة موضعة حول الدورات الكلّيّة وأنظمة التضخّم.	~10%	دورة كلّيّة	أسابيع – أشهر
التداول بالذكاء الاصطناعيّ نماذج تكيّفيّة مدرّبة على بيانات متعدّدة الأصول لرصد تحوّلات النظام وضبط الحجم. البشر يبقون في الحلقة.	~13%	واعٍ بالنظام	تكيّفيّ
الصفقات الخاصّة استثمارات مشتركة مختارة إلى جانب مشغّلين موثوقين. مخصّصة لعملاء مستويَي رأس المال الخاصّ والوصول المؤسّسيّ.	~10%	مقودة بالعناية الواجبة	6–24 شهراً
أسهم الأعمال الخاصّة — تركيز متنامٍ مشاركة مباشرة في أعمال خاصّة صغيرة ومتوسّطة راسخة ذات تدفّق نقديّ مثبت. تنويع في الاقتصاد الحقيقيّ.	~20%	أسهم مباشرة	متعدّد السنوات

Strategy

التوزيع

النمط

فترة الحفظ

الأسهم العالميّة الحلال

أسهم عالميّة متوافقة مع الشريعة، مُصفّاة عبر معايير مطابقة صارمة، مع استغلال الفرص عبر القطاعات والأسواق.

~20%

كلّي + كمّي

2–14 يوماً

الأصول الرقميّة

تعرّض محسوب للمخاطر لبيتكوين، إيثريوم وأصول رقميّة كبرى مختارة مع حفظ بارد مؤسّسيّ.

~15%

اتّجاه، رافعة منخفضة

أيّام – أسابيع

المراجحة

مراجحة عبر المنصّات وبين الأصول تلتقط الفروقات مع أدنى مخاطر اتّجاهيّة.

~12%

محايد للسوق

خلال اليوم

السلع

الذهب والنفط والمعادن الصناعيّة موضعة حول الدورات الكلّيّة وأنظمة التضخّم.

~10%

دورة كلّيّة

أسابيع – أشهر

التداول بالذكاء الاصطناعيّ

نماذج تكيّفيّة مدرّبة على بيانات متعدّدة الأصول لرصد تحوّلات النظام وضبط الحجم. البشر يبقون في الحلقة.

~13%

واعٍ بالنظام

تكيّفيّ

الصفقات الخاصّة

استثمارات مشتركة مختارة إلى جانب مشغّلين موثوقين. مخصّصة لعملاء مستويَي رأس المال الخاصّ والوصول المؤسّسيّ.

~10%

مقودة بالعناية الواجبة

6–24 شهراً

أسهم الأعمال الخاصّة — تركيز متنامٍ

مشاركة مباشرة في أعمال خاصّة صغيرة ومتوسّطة راسخة ذات تدفّق نقديّ مثبت. تنويع في الاقتصاد الحقيقيّ.

~20%

أسهم مباشرة

متعدّد السنوات

الباقات are deliberately spread across non-correlated return drivers. الأسهم العالميّة الحلال responds to global macro shifts. Digital assets ride longer-horizon adoption curves. المراجحة extracts price inefficiencies independent of direction. السلع anchor against inflation. AI-assisted trading is regime-adaptive. الخاصّ deals and business equity provide real-economy returns disconnected from public market sentiment.

لكل محفظة ميزانيّة مخاطر خاصّة بها — سقف صارم على حجم المركز، الرافعة، والحدّ الأقصى للهبوط. يوافق رئيس المخاطر على كل مركز يتجاوز حدود المستوى، وتُختبَر المحفظة تحت سيناريوهات تاريخيّة واصطناعيّة. إذا بلغت أيّ استراتيجيّة عتبة الهبوط، يُعاد توزيع رأس المال تلقائياً نحو محافظ أقلّ ترابطاً.

تعني هذه الهندسة أنّ الاستراتيجيّات الفرديّة قد تمرّ بأشهر صعبة دون تعريض المحفظة كاملةً للخطر. التنويع هو الانضباط.

سبع محافظ غير مترابطة، إطار واحد منضبط.

كيف تجتمع الاستراتيجيّات معاً.

Next: مستويات التوزيع →